Чем удивляет рынок ипотеки в 2023 году: рекордный спрос и ставки

В 2023 году в России может быть установлен новый исторический максимум по выдаче ипотеки — 8 трлн руб. Такой рост обеспечили льготные программы, ставки по которым к концу 2023 года оказались в несколько раз ниже рыночных.

Несмотря на жесткую политику ЦБ (ужесточение требований к выдаче кредитов, рост ключевой ставки), на ипотечном рынке России в 2023 году ожидается новый рекорд. По оценкам экспертов, жилищных кредитов будет выдано почти на 8 трлн руб., что станет новым историческим максимумом. Если первая половина 2023 года для рынка ипотеки была относительно спокойной, то во второй половине рост выдачи начал ускоряться и каждый месяц банки говорили о новом максимуме. Согласно данным «Дом.РФ», предоставленным «РБК-Недвижимости», с января по ноябрь россияне оформили 1,8 млн ипотечных кредитов на 7 трлн руб. Это на 60% больше аналогичного периода 2022 года в количественном выражении и на 70% — в денежном.

Таким образом, уже досрочно установлен новый ипотечный рекорд, Предыдущий максимум зафиксирован в 2021 году. Тогда было выдано 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн руб. «Мы наблюдали резкое ускорение выдачи ипотеки с июня, основная причина которого — ажиотажный спрос на кредиты по мере постепенного ужесточения льготных программ, ослабления рубля, роста цен на жилье и роста ставок по рыночным ипотекам. Люди стремились уберечь свои сбережения от обесценивания, а также пытались успеть взять кредиты на лучших условиях», — рассказал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Всего, согласно прогнозам института жилищного развития, по итогам 2023 года будет выдано более 2 млн жилищных кредитов на 7,8 трлн руб., что на 51% превзойдет результаты прошлого года по количеству и на 62% в деньгах.
Похожий прогноз дают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». «Объем выдач по итогам 2023 года вплотную приблизится к отметке 8 трлн руб. (7,8–7,9 трлн руб.), что на 63% превысит объем кредитов, выданных за 2022 год, и на 38% больше выдач 2021 года», — поделилась цифрами младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Надежда Караваева. По ее словам, такая динамика во многом обусловлена ожиданием ужесточения условий выдачи ипотеки для заемщиков и банков во второй половине года (повышение первоначального взноса по льготной программе и ужесточение макропруденциальных надбавок). Кроме того, спрос подстегнули волатильность рубля и тенденция к росту ставок.

Драйвером ипотечного рынка в 2023 году стали госпрограммы, их роль и доля в общих выдачах заметно увеличилась. Согласно расчетам «Дом.РФ», за 11 месяцев 2023 года российские банки выдали более 800 тыс. льготных ипотечных кредитов на 4,1 трлн руб., что в два раза превзошло показатели аналогичного периода 2022 года. Доля ипотеки с господдержкой достигла 44% по количеству (+8 п.п. к 11 месяцам 2022 года) и 58% по объему (+12 п.п.).

Если рассматривать сегмент новостроек, на которые преимущественно распространяются льготные программы, то их доля достигает 85%, отметила младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Высокую популярность льготной ипотеки она объясняет низкими ставками по таким программам. Средняя ставка по рыночным кредитам с начала года выросла с 11% до 16,5% годовых. По данным «Дом.РФ», по льготным программам ставки в несколько раз ниже. Например, средняя ставка по льготной ипотеке с господдержкой в декабре составляет 7,98%, а по семейной — 5,96%.